В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на руинах городов воцарились древние силы, давно забытые человечеством. Магия вновь стала реальностью, а из тени выползли чудовища, о которых раньше знали лишь из легенд. Последний оплот человечества – Город, где правит королева, отчаянно пытается сохранить остатки цивилизации. Именно оттуда начинается опасное путешествие ведьмы по имени Серая Элис, получившей тайное задание от самой правительницы. Ей предстоит покинуть относительную безопасность стен и отправиться в Потерянные земли – опасные территории, где царит хаос и обитают существа, не поддающиеся разумному объяснению. Сопровождать её будет опытный проводник Бойс, хорошо знакомый с коварством этих мест. Их миссия кажется почти невыполнимой – найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это нужно до наступления полной Луны, когда магическая энергия достигает своего пика.
Путь через Потерянные земли оказывается ещё опаснее, чем предполагалось изначально. За каждым поворотом путников подстерегают порождения тьмы – существа, рождённые из магического хаоса, обладающие невероятной силой и коварством. Но не только мифические твари представляют угрозу – по пятам героев следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично преследующая свои цели. Каждая встреча с ними грозит неминуемой гибелью, ведь крестоносцы не знают пощады и готовы на всё, чтобы помешать миссии Элис и Бойса. По мере продвижения вглубь Потерянных земель открываются удивительные тайны этого нового мира – древние руины, хранящие следы прошлой цивилизации, странные аномалии, где законы реальности искажаются, и загадочные артефакты, способные как помочь путникам, так и погубить их. С каждым днём давление времени становится всё ощутимее – полная Луна приближается, а источник силы, меняющий саму природу человека, всё ещё скрывается где-то в самых опасных уголках этого негостеприимного мира.